Послушник Федор, юный и робкий, следует за суровым и непреклонным отцом Петром в суровые земли Полярного Урала. Их официальная миссия — обратить в христианство местных оленеводов, чья жизнь неразрывно связана с древними духами тундры. Целью стало самое отдалённое стойбище, прозванное самими кочевниками «краем земли», куда редко ступала нога чужака.
Однако с первых же шагов путники чувствуют ледяное дыхание не просто холода, а глухой, неприкрытой враждебности. Местные встречают их не любопытством, а молчаливым, тяжёлым недоверием, а то и откровенной угрозой. Становится ясно, что крест и требник — не единственные, кто вступил в спор за эти души; здесь, на краю света, отец Пётр и Федор столкнутся не просто с нежеланием, а с могущественной, древней силой, охраняющей свой мир.